《汇成真空》再更新：龙头业绩确认半导体板块β，汇成真空卡位显著是领引板块的龙头

  龙头资本开支指引超预期，国产设备有望迎来新的一轮行业beta！在海外大厂纷纷下修中国区收入指引的背景下，龙头公司仍保持强劲的资本开支指引，该信号积极表明了今年将进入国产设备丰收大年，奠定了25年设备行业beta基调！

  国内Ai的突破尚卡在先进制程产能，先进制程扩产卡在尚未突破的半导体设备。因此，GKJ、量测、Track等板块具备强逻辑。

  首推汇成真空，汇成真空近期在板块走出超强α，gkj板块有变化第一个见到订单爆发的公司会是hczk，近期已出现订单上修。

  本质上属于GKJ整机上游的加工设施，设备的二阶导属性决定了公司在这一轮国产替代的产业趋势下是【率先受益者】；同时，公司自身的业务变化也是GKJ国产化趋势下的【号角人】；

  除此以外，由于物镜/照明系统的镜片需要定期镀膜，预计维保需求也将为公司带来公司广阔的市场机会（详细测算详见上一条段子）；

  短期GKJ订单出现强劲拐点，新增订单进入新的增长阶段；同时业务覆盖面突破DUV镀膜设备，成为全市场唯一一家同时具备E和D能力的GKJ公司！

  随着中美贸易冲突的升级，两国之间大宗商品的贸易流向正逐渐发生明显的变化：以大豆为例，分析人士指出，巴西有望进一步巩固中国最大大豆进口来源国的地位。美国大豆种植户警告，美国大豆可能将永远失去中国市场。

  有记者问：据多家报道，消息的人偷偷表示，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他几个国家施压，要求其他几个国家限制与中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？答：我们注意到有关报道。

  4月，美国政府挥舞“关税大棒”，国际金价再度刷新历史上最新的记录。在这场全球贸易格局的震荡中，黄金作为终极避险资产的吸引力持续升温，此时，一桩关于美国黄金储备的“罗生门”事件吸引了人们的目光。作为美国最大的黄金储备库，位于肯塔基州的诺克斯堡金库到底有没有黄金？有多少黄金？

  浙江宁波慈溪是我国三大家电生产基地之一，其中出口美国的占比约16%。慈溪一家家电企业负责人和记者说，他们跟美国客户签署协议时，对方支付了30%的定金；而同规格洗衣机、冰箱的零部件通用性很强，能达到70%。因此，即便美国客户违约，他们也可将产品重新翻包后再次销售。

  白宫近期曾多次表示与墨西哥、日本、欧盟等方的贸易谈判取得所谓“重大进展”。但各方却接连否认了美方的说法。怎么样看待目前与美国接触过的各方的态度？‍‍‍‌‍‍‌北京外国语大学区域与全球治理研究院教授 崔洪建：目前，针对美国实施的征税政策，世界其他经济体和国家的态度大致可划分为三类。

  【深圳无人机“出警”5分钟搞定车祸现场】 空中执法“黑科技”！ #深圳dou知道

  邹市明儿子打生长针5个月长高4.1cm，专家：他的靶身高可能172cm

  直播吧04月25日讯 4月23日，奥运冠军、拳击运动员邹市明妻子冉莹颖发布视频，讲述自己带二儿子皓皓咨询营养专家的经历。冉莹颖去年12月中旬开始给二儿子皓皓打生长激素针，在最新视频中她表示，追高已经5个月了，前3个月长了2.6cm。

  美国特朗普政府以所谓“让制造业回流美国”为名大打关税战，引发美国内外普遍批评。几次三番对关税政策的“朝令夕改”更是让美国农业界、商界、工业界、政界甚至包括电影行业在内的文艺界感到混乱和恐慌。

  用心经营自己的写作人生专注上市公司产业链研究，如果我们什么都改变不了，那就不要改变纯真的灵魂！